XPML11 anuncia venda de participações em 9 shoppings por R$ 1,6 bilhão

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XPML11 anuncia venda de ativos de shoppings em operação bilionária

O XP Malls (XPML11) divulgou um Fato Relevante informando a assinatura de um Memorando de Entendimentos (MOU) com a Riza Real Estate para a criação de um novo Fundo Imobiliário que irá adquirir participações em 9 shoppings atualmente pertencentes ao portfólio do XP Malls.

A operação, avaliada em aproximadamente R$ 1,6 bilhão, prevê pagamento de 68% à vista e o restante em até 5 anos.

Shoppings incluídos na transação

Os empreendimentos que farão parte da alienação são:

  • Tietê Plaza Shopping – 45% de participação (São Paulo/SP)

  • Partage Santana Shopping – 15% (São Paulo/SP)

  • Campinas Shopping – 25% (Campinas/SP)

  • Grand Plaza Shopping – 20% (Santo André/SP)

  • Caxias Shopping – 17,5% (Duque de Caxias/RJ)

  • Shopping Downtown – 100% (Rio de Janeiro/RJ)

  • Shopping Metropolitano Barra – 40% (Rio de Janeiro/RJ)

  • Shopping Ponta Negra – 39,99% (Manaus/AM)

  • Shopping Bela Vista – 14,31% (Salvador/BA)

Impacto financeiro para o XPML11

Segundo a gestora do fundo, a operação deve gerar:

  • Liquidez de cerca de R$ 1 bilhão para o XP Malls;

  • Ganho de capital de até R$ 278 milhões;

  • Potencial distribuição de dividendos de aproximadamente R$ 4,90 por cota;

  • Manutenção do dividendo atual de R$ 0,92/cota por mais tempo;

  • Melhora dos indicadores operacionais, com aumento de cerca de 20% no NOI Caixa/m², passando de R$ 130/m² para R$ 155/m² (últimos 12 meses).

Estratégia do fundo

A alienação segue a estratégia do XP Malls de manter participações minoritárias em ativos relevantes, administrados pelos principais players do setor, além de reciclar ativos que perderam representatividade no portfólio. 👉 Confira mais detalhes neste vídeo: XPML11 dividendos e venda de shoppings dos proprios gestores do fundo,

O fechamento da operação está condicionado à conclusão de due diligence e estruturação do novo fundo pela Riza, com prazo estimado de até 90 dias.

XPML11 mostra força

A operação anunciada pelo XPML11 mostra a força da estratégia de reciclagem de portfólio do fundo e o potencial de geração de valor para os cotistas. Além de reforçar a estrutura de capital, a venda pode trazer dividendos extraordinários e garantir a manutenção de rendimentos consistentes ao longo dos próximos meses.

Para quem acompanha o mercado de fundos imobiliários, essa movimentação é um marco importante e pode servir de exemplo para outros FIIs do setor.

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